Маленький городок Фейрлейк в Западной Вирджинии проводит ежегодный фестиваль «Горный человек» (англ. Mountain Man Festival), посвящённый Хэллоуину. Туда направляется группа студентов колледжа, однако они не подозревают, что шумная костюмированная вечеринка с музыкой и выпивкой обернётся для них кровавым кошмаром — на фестиваль направляется семья горных каннибалов. Фильм начинается со сцены где девушка в жёлтом спортивном костюме бежит по лесу и ей на пути попадается каннибал Трёхпалый. она показывает ему средний палец и говорит что у него "отличный костюмчик" Трёхпалый отрубает ей палец, и девушка в ужасе убегает. Ей по пути встретился старик, говорящий что у неё серьезное кровотечение, и говорит что "Кое-что забыл", и со словами "Вот что!" зарубает её топором.
В укрытии старик отчитывает каннибалов за то что они не скрыли улики и говорит, что сейчас он их главарь и они подчиняются ему, и только ему. На самом деле старик - их кровный родственник (что напрямую символизирует название этой части).
Далее в палатку к девушке с парнем заглядывают другие парень и девушка в масках, похожих на мутантов. Девушка и парень с испуга бьют их, но они рассказывают о планах на фестиваль. Они планируют принять наркотик на фестивале, но они попали в аварию по вине старика который встал прямо посреди дороги. Они выходят из машины. Старик притворяется мёртвым, но вдруг нападает на них с ножом. Подростки ругаются и избивают его, но полиция их останавливает. Они их арестовывают, включая старика. мутанты хватают и убивают напарника шерифа.
Через некоторое время, к ночи полиция отпускает подростков, кроме хозяина наркотиков и старика. но каннибалы пробираются в генераторную и ломают щиток. Вдруг по камерам их замечает полицейский. Он идёт арестовать их, но они нападают на него. Коп попытался бежать, но безуспешно.
Его связывают и на верёвках поднимают до проводки и до смерти мучают его током. От этого вырубается свет. Старик начинает всех запугивать, мол, "За ним придут" и т.п. Подросток пытается его заставить замолчать, ругаясь матом. Оказалось у старика есть сокамерник, он попросил шерифа выпустить его, что он не может находиться рядом со стариком. Сокамерник сказал, что он не оставит её (шерифа) одну и остаётся в участке. Тем временем подростки приходят к мотелю, и заселяются в свободный номер. Девушка идёт в участок проведать друга. но ей по пути попадается странный человек в маске клоуна. Она смотрит на него с подозрением и убегает. "Клоун" бежит за ней. Она убегает, вдруг она натыкается на нож. "Клоун" снимает маску. Оказалось, что это Трёхпалый. Девушка умирает. Её муж тоже собирается проведать друга. Берет нож во внутренний карман рубашки, но он выпадает. Он приходит к участку и просит впустить его. В номер мотеля приходит Одноглазый. Он сначала просто стучит в дверь. Гас пытается его прогнать, но безуспешно. Он стучит второй раз, но это уже Пилозубый. А Одноглазый прятался у стены. Пилозубый хватает Гаса а его жена прячется в ванной. но вдруг Одноглазщ заходит, открывает шкафчик за зеркалом, и смотрит средства. И, посмотрев в зеркало, ковыряет между зубами.
Лита вытаскивает штырь от вешалки для полотенец, и оглушает Одноглазого, но тот хватает её за ногу. Лита хватает нож Гаса и ранит его, и убегает в Полицейский участок.
Шериф безуспешно пытается связаться с полицией. и идёт в соседний магазин, заводит генератор и использует рацию. Сигнал получает подросток из другого города и считает, что у них там фестиваль и спрашивает мол, "Откуда мне знать что вы не "под кайфом", Шериф пытается его убедить но тот отключается. Тем временем Гаса избивают мутанты и бросают на дорогу с открытыми переломами на ногах. Но он не может уползти, и каннибалы переезжают его на грузовике. Шериф раздаёт подросткам и сокамернику дробовики. Сокамерник чуть не застрелил Литу. Подростки ругаются на него. Он извиняется. Подростки выходят на охоту и попадаются каннибалам. Они Хватают их и тащат на футбольное поле. Хозяина наркотиков закапывают, оставив только голову. А другого привязали цепями к воротам. Они просыпаются, появляется Трёхпалый на гибриде Мини - экскаватора и комбайна и "Косит" их. Лита плачет, старик её уговаривает отпустить его, взамен того, что её не убьют. Шериф уходит. Лита выпускает его. Старик хватает нож и вырезает ей глаза. Сокамерника сажают в бочку под ней разжигают костёр с бензином, организовывают всё в магазине, получается что-то вроде быка Фаларида. Шериф подходит к магазину, он (магазин) взрывается. Её откидывает взрывом, но она выживает. на улицу выбегает безглазая Лита. Шериф забинтовывает ей глаза. Она вдруг сбегает. Старик сажает шерифа в камеру и устраивает ей ловушку, что если она хоть пошевелит ногой, то ей в горло выстрелит дробовик. Каннибалы заливают весь участок бензином, поджигают и уезжают. Шериф сгорает. Лита бежит по дороге, и ей встречается машина. Её берут за руку и ведут в грузовик, оказалось что это каннибалы со стариком. Старик здоровается. Лита в ужасе оборачивается и вопит в заднее окно. На этом фильм заканчивается.